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あなたの財産守ります

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あなたの財産守ります

ビーケイシー 編
定価:本体 1,500円+税
発行: 2004年4月
A5判・216頁

・老後の生活費が不安……、年金のことを相談したい
・ペイオフ解禁で、預金をどうしたらいい?
・どんな金融商品がいい? 資産運用のコツを教えて
・保険料が高額! 保険の見直しをしたい
・争族にしたくないから、相続のことを相談しておきたい
そんな悩み、FPが解決します。あなたにピッタリのお金の専門医を探すためのガイド。CFP(国際公認資格保持者)72人を紹介。

●こんな人にオススメです
・FPに相談してみたいけれど、どうしたら自分に合ったFPを見つけることができるか考えている人

 

著者紹介

PART1 執筆者 岡林 秀明(おかばやし ひであき)

1955年高知県生まれ。広告代理店のコピーライターを経て、フリーライター&エディターとして独立。現在、商業印刷物、ウェブサイトなどの制作・コピーライティングの傍ら、ビジネス、金融のテーマを中心に、雑誌、単行本を執筆。
主な著書に、『こうすれば電話代はタダ同然になる』、『お金はドルで増やしなさい』(以上、WAVE出版)、『外資系につぶされる保険会社』(エール出版)、『戦国武将列伝』(共著、宝島社)、『「ビジネスブログ」で儲かる会社になる』(東洋経済新報社)などがある。

主な内容

PART1 お金の専門医 FPを大いに活用する
プロローグ◇人生はリスクだらけ
人生は冬の富士登山/難題が次々に襲ってくる/東の門には「老い」がいた
「生老病死(しょうろうびょうし)」の4つの苦しみ/「四苦(しく)」は人生のリスク
簡単には死ねない時代/高額の退職金は望めない/年金制度の崩壊は近い?
確定拠出年金は年金制度を救えるか/預貯金は頼りにならない
預貯金はお金を増やす手段ではない/ペイオフ凍結が解除される
強い味方、ファイナンシャル・プランナー

第1章◇FPはお金のホームドクター
Q1 ファイナンシャル・プランニングという言葉を、新聞やテレビでよく見聞きするようになりましたが、どういうことなのでしょうか
Q2 FP(ファイナンシャル・プランナー)がしてくれる仕事とは、具体的にはどういう内容ですか
Q3 FPが国家資格になったと聞きましたが、本当ですか
Q4 CFP(R)についてもう少し詳しく説明してください
Q5 FPには、独立系FPと企業系FPがあるということですが、どう違うのですか
Q6 FPが行う、一般的な仕事のプロセスはどのようなものですか
Q7 よいFPの選び方についてアドバイスしてください
Q8 FPに相談をするのに、おおよそどのくらいの費用がかかりますか

第2章◇FPの知恵を借りる/ファイナンシャル・プランニング
Q1 FPに相談するための心構えのようなものがあったら教えてください
Q2 FPの行うライフプランニングとは、どのようなものですか
Q3 将来に向けて資産形成をするためには、プロの協力が不可欠と言われました。なぜですか
Q4 分散投資について、分かりやすく説明してください
Q5 運用するほどの資産はありませんが、ほかにメリットがあるのならFPに相談してみたいのですが
Q6 遊休不動産を持っています。賃貸か、売却したらいいか悩んでいるのですが
Q7 住宅ローンを組んで、マイホーム購入を考えています。その際に気をつけるべき点をアドバイスしてください
Q8 FPに税金の相談をしてもかまわないでしょうか
Q9 生前から相続対策は必要なのでしょうか

第3章◇FPの力を生かす/資産運用
Q1 現在の預貯金の金利では、資産を増やすことはできません。 何かいい方法はあるのでしょうか
Q2 最近は銀行でも投資信託を扱っていますが、資産を守るという面で大丈夫でしょうか
Q3 資産を安全に、なおかつ効率的に運用するという方法はあるのでしょうか
Q4 最近、資産形成を考えるとき、リスクをまず考えようということが言われるようになりました。これはどういうことなのでしょうか
Q5 株の運用をしてみたいと思っています。証券会社でなくても売買が可能な制度があると聞きましたが

第4章◇インタビュー◇
FPに資産運用を託す/証券仲介業制度スタート
●証券仲介業の担い手はお客さま本位のビジネスを行うIFA
日興コーディアル証券㈱
IFAビジネス部企画・推進シニアマネージャー 中西 ��
●顧客の側に立つプロフェッショナルをサポート
LPL日本証券㈱
代表取締役社長 米田 隆
●証券仲介業制度で、いっそうの顧客満足を提供
㈱エフピー研究所
代表取締役 石田 英憲

PART2 日本のプロフェッショナルFPガイド
1 北海道・東北
2 関 東
3 東海・北陸
4 近 畿
5 中国・四国
6 九州・沖縄
FPインデックス(50音順)

まえがき

2005年4月には、3度目の正直といっていいのかどうか分かりませんが、 銀行に預けた預金すべてが保護されるということはなくなります。ペイオフ全面解禁といわれるものです。
1996年11月11日、橋本首相は日本の金融市場の抜本改革を打ち出しました。 いわゆるビッグバンのスタートです。 以降、大銀行も含めて様々な金融機関、証券会社、保険会社も消えてなくなったり、合併を繰り返し、いま自分が利用している金融機関は、少し前はなんという銀行だったのかよくわからないという、 笑い話にもならない有り様です。
効率の悪い金融の仕組みから、世界に通用する効率的金融市場に変わる中で、 自分のお金は自分で守る、あるいは増やすという自己責任の時代に入っています。
このような環境の中で、自分の生活に合ったお金まわりの相談に 乗ってくれる ファイナンシャル・プランナー(FP)という専門家が数多く誕生しています。テレビ、新聞、雑誌等を見ても、 毎日どこかで目にされているはずです。
本書は、第1部では、FPを大いに活用するためのはなしが、Q&Aも含めて、分かり易くていねいに紹介されています。第2部では、FPの中でも特に専門性の高いCFP(R)という資格を持って活躍している専門家72人のFPのプロフィール、得意とする分野、ポリシー等を中心に紹介しています。自分に合ったFPを見つけてください。
今回刊行した本書は、2000年に『日本のプロフェッショナルFP81人』と 題して刊行したものの全面改訂版です。この本に登場した81人にアンケート調査をしたところ、回答者の半数以上が、出版物を契機に、FPに相談してみたいという方々との接点を作ったり、関係性を深めたという結果を寄せてくれました。
本書を活用することで、どこの誰にお金の相談をしていいか分からずに戸惑っている皆さんが、よき相談者としてのプロフェッショナルなFPに出会えるものと確信しています。
なお、出版にあたって第1部は岡林秀明氏にまとめていただきました。第2部は、72人のCFP(R)の方々に、自らお書きいただいたものです。
また、お忙しい中、快く第1部のインタビューに答えてくださった、CFP(R)中村薫さん、日興コーディアル証券IFAビジネス部の中西誠さん、LPL 日本証券社長、米田隆さん、エフピー研究所代表、石田英憲さんに紙面を借りて心よりお礼申し上げます。

2004年3月20日 BKC編集部

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